Grupo SURA informa que realizó una emisión de Bonos Ordinarios por un monto un billón de pesos ($1.000.000.000.000). Los bonos ordinarios hacen parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales con cargo a un cupo global de dos billones trescientos mil millones de pesos ($2.300.000.000.000).
Se recibieron ofertas por un billón setecientos ochenta y siete mil doce millones de pesos ($1.787.012.000.000), lo que representa 2.231 veces el monto ofrecido.
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos Ordinarios serán destinados principalmente para la sustitución de pasivos financieros de Grupo SURA.
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, a continuación, se informan los detalles de los bonos, su colocación y su plan de amortización:
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Serie |
E3 |
C7 |
C12 |
C20 |
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Plazo |
3 años |
7 años |
12 años |
20 años |
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Indexación |
IBR del inicio |
IPC del inicio |
IPC del inicio |
IPC del inicio |
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Fecha de emisión |
11 de agosto de 2020 |
11 de agosto de 2020 |
11 de agosto de 2020 |
11 de agosto de 2020 |
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Fecha de vencimiento |
11 de agosto de 2023 |
11 de agosto de 2027 |
11 de agosto de 2032 |
11 de agosto de 2040 |
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Tasa máxima de rentabilidad ofrecida en el aviso |
IBR + 2.00% N.A.M.V |
IPC + 3.00% E.A. |
IPC + 3.80% E.A. |
IPC + 4.20% E.A. |
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Tasa de corte |
IBR + 1.49% N.A.M.V |
IPC + 2.54% E.A. |
IPC + 3.39% E.A. |
IPC + 3.78% E.A. |
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Optimización pbs |
51 |
46 |
41 |
42 |
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Periodicidad de pago de intereses |
MV |
TV |
TV |
TV |
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Base |
360 |
365 |
365 |
365 |
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Amortización de capital |
Al vencimiento |
Al vencimiento |
Al vencimiento |
Al vencimiento |
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Fecha de pago de intereses |
11 de cada mes desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento |
11 de febrero, 11 de mayo, 11 de agosto y 11 de noviembre desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento |
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Monto demandado (COP MM) |
635.900 |
521.405 |
188.820 |
440.887 |
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Monto adjudicado (COP MM) |
223.750 |
296.350 |
180.320 |
299.580 |
La operación fue liderada, en calidad de estructurador, por Banca de Inversión Bancolombia, como agente líder colocador actuó Valores Bancolombia y como agentes colocadores, BTG Pactual y Corredores Davivienda.
1. Calculado sobre ochocientos mil millones de pesos ($800.000.000.000) que es el monto ofrecido sin el monto de la sobre adjudicación de doscientos mil millones de pesos ($200.000.000.000).
