Bonos
Emisiones locales
- Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
- Calificación: AAA (estable) Fitch
- Cupo Global: COP 2.3 billones
Programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales
Año: 2020
El 11 de agosto de 2020 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en cuatro series un valor máximo de COP 1 billón. Esta emisión corresponde a un tercer tramo del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales que fue aprobada y autorizada en el 2014.
| Serie | Monto demandado | Monto adjudicado | Tasa de corte |
| E3 | 635,900,000,000 | 223,750,000,000 | IBR + 1.49% |
| C7 | 521,405,000,000 | 296,350,000,000 | IPC + 2.54% |
| C12 | 188,820,000,000 | 180,320,000,000 | IPC + 3.39% |
| C20 | 440,887,000,000 | 299,580,000,000 | IPC + 3.78% |
| TOTALES | 1,787,012,000,000 | 1,000,000,000,000 |
*La demanda de bonos fue 2.23 veces superior al monto ofertado.
Año: 2017
El 22 de febrero de 2017 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de COP 550,000 millones. Esta emisión corresponde a un segundo tramo del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales que fue aprobada y autorizada en el 2014.
El pasado 15 de mayo de 2020 se aprobó la ampliación del plazo y cupo de este programa de emisión de bonos a través de la adenda número 3. La siguiente tabla presenta información de las series emitidas al mercado:
| Serie | Monto demandado | Monto adjudicado | Tasa de corte |
| A5 | 475,199,000,000 | 193,549,000,000 | 7.21% |
| C7 | 323,319,000,000 | 165,515,000,000 | IPC + 3.19% |
| C12 | 511,026,000,000 | 190,936,000,000 | IPC + 3.58% |
| TOTALES | 1,309,544,000,000 | 550,000,000,000 |
*La demanda de bonos fue 2.4 veces superior al monto ofertado.
Año: 2014
El 6 de mayo de 2014 nuestra compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en cuatro series por un valor de COP 600,000 millones, con posibilidad de sobreadjudicar hasta COP 750,000 millones.
| Serie | Monto Demandado | Monto Adjudicado | Tasa de corte |
| E2 | 625,093,000,000 | 223,361,000,000 | IBR+ 1.20% |
| D5 | 328,383,000,000 | 103,278,000,000 | IPC + 3.24% |
| D9 | 471,200,000,000 | 223,361,000,000 | IPC + 3.80% |
| D16 | 586,848,000,000 | 100,000,000,000 | IPC + 4.15% |
| TOTALES | 2,011,524,000,000 | 650,000,000,000 |
*La demanda de bonos fue 3.4 veces superior al monto ofertado.
-
Año: 2009
El 25 de noviembre de 2009 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de COP 250,000 millones.
| Serie | Monto Demandado | Monto Adjudicado | Tasa de corte |
| C10 | 444,560,000,000 | 54,500,000,000 | IPC+ 4.40% |
| C20 | 473,851,000,000 | 98,000,000,000 | IPC + 5.90% |
| C40 | 405,300,000,000 | 97,500,000,000 | IPC + 6.98% |
| TOTALES | 1,320,000,000,000 | 250,000,000,000 |
Emisiones Internacionales
- Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (antes Gruposura Finance)
- Garante: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
- Calificación: Fitch BBB- (negative) / S&P BB+ (Outlook estable)
- Formato: 144-A / Reg S
Año: 2016
El 26 de abril de 2016, a través de nuestra sociedad filial Gruposura Finance, colocamos exitosamente en el mercado internacional de capitales, bonos ordinarios por USD 550 millones de dólares, a un plazo de 10 años. La citada emisión fue avalada en su totalidad por nosotros, en su calidad de matriz. En el año 2018, Gruposura Finance fue absorbida por Grupo de Inversiones Suramericana S.A., convirtiéndose esta en la compañía emisora.
| Términos de la Emisión | |
| Monto nominal en dólares: USD 550 millones | Frecuencia de pago del cupón: Semestral |
| Fecha de cumplimiento: 29 de abril de 2016 | Conteo de días: 30/360 |
| Fecha de vencimiento: 29 de abril de 2026 | Rendimiento: 5.65% |
| Cupón: 5.50% anual | Precio: 98.866% |
| Ley Aplicable: Nueva York | |
| Depósito de Valores: DTC | |
| Listado: Luxemburgo | |
El cupón y la tasa de rendimiento fueron de 5.50% y 5.65% respectivamente.
*La demanda de bonos fue 5.3 veces el monto ofrecido.
Asamblea General de tenedores de Bonos
Consulta los documentos que compartimos anualmente en nuestra Asamblea General de los Tenedores de Bonos ordinarios de según su respectiva fecha de emisión.
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Prospecto de información Bonos
Anexos - Programas de Emisión
Oferta Pública Bonos
Calificación Bonos
Proyecto de Escisión Parcial
Asamblea de tenedores de Bonos
- Prospecto de información de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales 2014
- Adenda 1 de Prospecto de información de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales
- Adenda 2 de Prospecto de información de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales
- Prospecto de información de emisión y colocación de bonos internacionales 2011
- Prospecto de información de emisión y colocación de bonos internacionales 2016
- Adenda 3 de Prospecto de información de emisión y colocación de bonos ordinarios y papeles comerciales
- Calificación Bonos locales Fitch 2018
- Calificación Bonos S&P Global 2017
- Calificación Bonos S&P Global 2012
- Calificación Bonos Fitch 2012
- Calificación Bonos locales Fitch 2014
- Calificación Bonos locales Fitch 2014-2
- Calificación Bonos locales Fitch 2017
- Calificación Bonos locales Fitch 2017-2
- Calificación Fitch Grupo SURA 2019
- Calificación Bonos locales Fitch 2022
- Calificación Bonos S&P Global 2022
- Informe del Emisor 2014-2017
- Certificado de existencia y representación 19-Feb-2018
- Composición Accionaria 2017
- Certificado GIS Panamá 2018
- Estados Financieros Grupo SURA Finance 2017
- Estados Financieros GIS Panamá 2017
- Estados Financieros Proforma
- Activos y pasivos 2016-2017
- Activos y pasivos GIS Panamá 2017
- Activos y pasivos GIS Panamá 2017 anexo a
- Activos y pasivos GIS Panamá 2017 anexo b
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