Este sector ha experimentado una transformación significativa reciente, impulsada por la innovación tecnológica, los cambios regulatorios y la creciente demanda de productos de seguros. Las proyecciones para los próximos años son positivas.
Por Valora Analitik para GRUPO SURA*
La industria aseguradora en el mundo ha mostrado un crecimiento sostenido, impulsado por una clase media en expansión, mayor consciencia sobre la importancia de los seguros y avances en tecnología digital.
Así lo deja ver el Swiss Re Institute con sus proyecciones de crecimiento para 2024 y 2025 en el informe anual World Insurance Sigma que analiza la actualidad y futuro de la industria. De este modo, proyecta que el volumen de primas, excluyendo los seguros de vida, alcance USD 4.6 billones en 2024 y USD 4.8 billones en 2025.
En tanto, en seguros de vida, Swiss Re Institute prevé un crecimiento de 2.9% de las primas del sector para finales de 2024, llegando al total de USD 3 billones. En tanto, para 2025 se espera un crecimiento del 2.7%.
Jérôme Haegeli, economista jefe del Grupo Swiss Re, indicó sobre esta previsión en ramos de Vida y No vida que "la economía mundial ha sorprendido al alza, lo que debería impulsar una mayor demanda de seguros. El sector Vida, en particular, es uno de los que hay que vigilar, ya que los tipos de interés más altos impulsan los ingresos de las inversiones y la demanda de rentas vitalicias por parte de los consumidores, ofreciendo a más personas unos ingresos de jubilación seguros".
De otro lado, según cifras de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), el mercado de seguros en América Latina y el Caribe alcanzó un volumen de primas de aproximadamente USD 200,772 millones en 2023, con un crecimiento interanual del 18%, marcando una tendencia alcista.
Jorge Claude, presidente de FIDES, ha destacado que la región afronta un periodo lleno de oportunidades, destacando rubros como el seguro de vida, el cual afronta un cambio demográfico que hay que saber absorber y transformarlo en una oportunidad para las compañías.
A su vez, los seguros de salud también tienen oportunidades en la región respecto a la cobertura y las prestaciones que brindan. Otro rubro por descubrir son los seguros atados al cambio climático y que requieren una mayor diversificación para brindar a personas y empresas.
Innovación tecnológica y digitalización impulsan crecimiento
El acceso a mercados desatendidos es una prioridad para las compañías aseguradoras en América Latina. Diversos factores han facilitado esta expansión, incluyendo la mejora en la infraestructura tecnológica, políticas regulatorias favorables y alianzas estratégicas.
Por ello, la tecnología ha sido un catalizador clave en la evolución de la industria aseguradora. La digitalización ha permitido a las compañías de seguros mejorar sus procesos operativos, ofrecer productos personalizados y acceder a mercados desatendidos, destacando las siguientes tendencias:
- Insurtech: han revolucionado la industria al introducir plataformas digitales que facilitan la contratación y gestión de seguros. Estas empresas utilizan tecnologías como inteligencia artificial, big data y blockchain para optimizar la experiencia del cliente y reducir costos operativos.
- Telemática y seguros basados en el uso: esta tecnología implica el uso de dispositivos para monitorear el comportamiento del asegurado y ha ganado popularidad en seguros de automóviles. Los seguros basados en el uso permiten a las compañías ofrecer tarifas de acuerdo con el comportamiento del asegurado, incentivando una conducción segura.
Expansión y crecimiento en mercados de América Latina
El mercado de seguros de América Latina está en crecimiento y se espera que continúe haciéndolo en los próximos años. Esto se debe a una serie de factores, como el crecimiento económico, el aumento de la clase media y la mayor conciencia sobre la importancia del seguro, así como las ventajas que brinda la digitalización.
De esta manera, los principales impulsores del crecimiento del mercado de seguros de la región en los próximos años serán: el crecimiento del PIB per cápita, el aumento de la penetración del seguro, el desarrollo de nuevos productos de seguros y la expansión de los canales de distribución.
Brasil
Brasil, con su vasto mercado y diversidad económica, representa un gran potencial para la industria aseguradora. En 2023, el mercado asegurador brasileño registró un volumen de primas de aproximadamente USD 85,000 millones, con un crecimiento interanual del 13.1% en dólares. Los seguros de vida, automóviles y salud son los segmentos más importantes.
Las grandes compañías en el país han enfocado sus esfuerzos en la expansión hacia mercados desatendidos, utilizando canales digitales y microseguros para llegar a poblaciones de bajos ingresos y zonas rurales.
A su vez, la integración de insurtechs ha sido crucial para la modernización del sector. Startups como Thinkseg y Minuto Seguros han introducido plataformas digitales que facilitan la contratación y gestión de seguros, mejorando la accesibilidad y eficiencia.
México
Por su lado, México, siendo la segunda economía más grande de América Latina, también ha mostrado un crecimiento sólido en su industria aseguradora. El año pasado, el mercado mexicano alcanzó un volumen de primas de aproximadamente USD 45,000 millones con un crecimiento interanual del 31.6%. Los seguros de automóviles, vida y salud son los predominantes.
En este país destacan las acciones que ha tomado la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la cual ha implementado regulaciones que promueven la competencia y la inclusión financiera. Esto ha permitido la entrada de nuevos jugadores y la diversificación de productos.
Diversas compañías han establecido alianzas con insurtechs para desarrollar productos innovadores y mejorar la experiencia del cliente. La telemática y los seguros basados en el uso han ganado popularidad, especialmente en el segmento de automóviles.
Colombia
Colombia ha visto un crecimiento significativo en su industria aseguradora, con un aumento en la penetración del seguro y la diversificación de productos, consolidándose como el tercero de la región. En 2023, Colombia acumuló un volumen total de primas de USD 13,325 millones, con lo cual experimentó un crecimiento del 19.9% durante ese año.
Los principales impulsores del crecimiento fueron el crecimiento del PIB per cápita, el aumento de la penetración del seguro y el desarrollo de nuevos productos de seguros.
Los seguros de vida y los seguros generales, incluyendo los de salud y automóviles, han sido los principales impulsores de este crecimiento. Compañías como SURA han lanzado productos innovadores como seguros de salud digital y microseguros para llegar a segmentos desatendidos. Así, la digitalización ha permitido una mayor accesibilidad y personalización de los productos.
Chile
Chile, en cuarto lugar, es uno de los mercados aseguradores más desarrollados de la región, con una alta penetración de seguros y una sofisticada infraestructura financiera. En 2023, la penetración del seguro en Chile alcanzó el 4.7% del PIB, la más alta de la región. El volumen de primas superó los USD 13,297 millones, con una variación del 18%.
Los seguros de vida y salud han dominado el mercado chileno, impulsados por una población mayor y una creciente conciencia sobre la salud.
Allí, la adopción de tecnologías digitales ha permitido a las aseguradoras mejorar la eficiencia operativa y ofrecer productos personalizados. La telemedicina y los seguros de salud digital han ganado tracción, particularmente respecto a otros mercados.
Desafíos y oportunidades
Aunque la industria aseguradora en América Latina presenta un panorama positivo, también enfrenta desafíos que deben abordarse para asegurar un crecimiento sostenible. Entre ellos destacan:
- Regulación y cumplimiento: las diferencias regulatorias entre países pueden complicar la expansión regional. Las compañías deben adaptarse a diversas normativas y garantizar el cumplimiento.
- Educación y conciencia: la falta de educación financiera y conciencia sobre la importancia de los seguros sigue siendo un obstáculo, especialmente en mercados desatendidos.
- Accesibilidad y costo: hacer que los seguros sean accesibles y asequibles para todas las capas de la población sigue siendo un desafío. Los microseguros y las soluciones digitales pueden ayudar a superar esta barrera.
- Innovación Tecnológica: la tecnología continuará siendo un motor clave de crecimiento. La inteligencia artificial, el big data y el blockchain ofrecen oportunidades para mejorar la eficiencia operativa y personalizar los productos.
- Expansión en mercados desatendidos: la creciente clase media y la urbanización presentan oportunidades para la expansión. Los microseguros y los productos adaptados a las necesidades locales pueden ayudar a capturar este segmento.
- Alianzas estratégicas: las colaboraciones entre aseguradoras tradicionales e insurtechs pueden acelerar la innovación y mejorar la experiencia del cliente. Las alianzas con fintechs también pueden facilitar la inclusión financiera y el acceso a los seguros.
De este modo, el futuro de la industria aseguradora en América Latina es prometedor, con un crecimiento sostenido impulsado por grandes mercados como Brasil, México, Colombia, Chile o Uruguay, y que han mostrado avances significativos, cada uno con sus propios retos y oportunidades.
*Este artículo es elaborado por el equipo de Valora Analitik para Grupo SURA. Su contenido es de carácter periodístico y no compromete posturas o recomendaciones específicas de nuestra Organización.
